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易方达基金指数研究部总经理庞(pang)亚平表(biao)示，前期的市场主线(xian)目前估值已在高位磨顶，预(yu)计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期，大(da)盘价值类资产(chan)或体现出更强韧性。具体标的配置上，建议关注(zhu)业绩确定(ding)性较强的核心资产，沪深300与中证A500代(dai)表(biao)的大盘风格指数具备长期配置价值。

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多晶(jing)硅主要观点：光伏抢装结束，终端需(xu)求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价(jia)格阶段性承(cheng)压，供应能否继续维持低位是决定(ding)多晶硅价格能否(fou)企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也(ye)以逢(feng)高沽空思路为主(zhu)，跨期可考(kao)虑择机进行反套布局。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🩱， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)(xian)示，2025年一季度的全(quan)毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)(wei)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫(zi)光(guang)展銳(ruì)以10％位列第四(si)。