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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后🥻👢🥒😠，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🥿👝。

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多位接受(shou)《证券日报》记者采访的智能眼镜行业从业者(zhe)纷纷表示，2025年极有(you)可能(neng)成为智能眼镜爆(bao)发的关键元(yuan)年，届时行(xing)业或将迎来(lai)一场激烈异(yi)常的“百镜大战”。

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期货深度贴水(shui)有望(wang)收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股(gu)指期货的 贴水水平收(shou)敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存(cun)量场外产品发行递减，因多(duo)单抛售而导(dao)致的贴水加深压力减(jian)弱；其二，陆(lu)续有管理 人使用(yong)股指期货多单替代股票(piao)组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般(ban)不利(li)于中性策略的发行；其四，股指(zhi)期货的深度贴水也变(bian)相提升(sheng)了(le)场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会(hui)显现，建议(yi)关(guan)注 IC、IM 远近价差收窄(zhai)的交(jiao)易(yi)可能。

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中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)(1.84%)、單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長(zhang)率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長(zhang)率(1.07%)。錶現較差(cha)的囙子有(you)營業利潤率TTM (-1.79%)、單季(ji)度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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1、（2）消费上看🥿🧄🤍，多晶硅月产量持续处于低位💗🧡，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升🥥🍋🥥，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳🍓，对工业硅需求影响较小🥦🍄🥾。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💋，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💘、价格拖累等因素影响👞。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💘🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥦🥾，半导体🧅、光学光电子💯🍌、消费电子💕💟、运营商🥦💛、软件等💗🧄；2）中游制造领域🌽👄，部分领域景气度有所回暖👚，中报盈利或有改善，如汽车💓🥾、光伏💘👝、自动化设备等🥑；3）消费服务领域🥔👞，如饮料乳品🍌💯、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥦💖🧡，中报业绩有望边际改善。景气方面🥦🤬🧅，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👜👄🍌、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🤍🩳🍇💛，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度💞，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍉🥿👞，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥑🎒、有色金属（工业金属🍅、贵金属、小金属）、计算机等。