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“我認(rèn)爲(wèi)(wei)我們(men)不應(yīng)期(qi)待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)(shu)投票成員竝(bìng)不支持。” 相(xiang)反，達(dá)科認爲(wei) 9 月更有可能成(cheng)爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)(ji)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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展望7月👠，市场可能会呈现指数突破上行🍑👛🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦👝🌽🍈。从基本面的角度来看🥑💔👄，财政指数的发力和消费的韧性💋🧅👘🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡🍒😈，在科技、消费🍇🍋🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝💖。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍈，二季度产销均保持较高景气度🍆👡🎒🍆🥝，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💖，集成电路出口4💯、5月分别增长20.2%👞、33.4%🩰🥒。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💖💌👙，半导体、光学光电子🥾、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💘，业绩有望改善💌🧡。

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特朗(lang)普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本(ben)汽车。他们不拿(na)我们的汽(qi)车，对(dui)吧？然而，我们却(que)把(ba)数以百万计他们的汽车运到美国。这不公平。”

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1、1．供给端，2025年(nian)下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新(xin)增装置投(tou)产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山(shan)石化15万(wan)吨装置目前大修中，预计8月重启(qi)，其余计划(hua)内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检(jian)修装置(zhi)数量明显减少。

2、值得关注的是🍍👅😈，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🤬🥔，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🥿。2024年财报显示💞🥬，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%💝🤍🍑；实现归母净利润6493.33万元🍎🥻，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元🥒，同比增长1003.78%。