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今年以来(lai)，个股涨(zhang)幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观(guan)点，一(yi)旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回(hui)压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效(xiao)应。从(cong)7月(yue)开始，这种情况发(fa)生的概率越(yue)来(lai)越高，一(yi)旦发生，我们称之为进(jin)入(ru)牛市阶(jie)段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。

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行业层面，展望7月(yue)份(fen)，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点(dian)，工(gong)业企业盈利(li)数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增(zeng)速(su)或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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