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综合盈利、行业景气和交易等维度👗🍍💌🍄💝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍒👗、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍓、贵金属💝💕、小金属）、计算机等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银(yin)等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的(de)中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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盘初🍄👅😡，光伏概念股持续拉升，欧晶科技涨停，双良节能、爱旭股份💞🩰👿、大全能源涨幅居前，艾能聚👢、通威股份🥭🍇💕🥔、赛伍技术、福莱特、协鑫集成等跟涨。

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2、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应💖💌，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看👙🍊🍑🍄，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数👝🎒🥦，近一年量化多头策略平均收益34.46%💘；近三年平均收益48.74%。