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其影响不仅限于现(xian)货价格，远期曲线的形态在短短(duan)几天内发(fa)生(sheng)剧烈变化，影响了数百万桶(tong)所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注(zhu)不同交割月之间的价差。此前反映对明年石油过剩担忧的不寻常(chang) “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场（即交易员(yuan)为(wei)即时交割支付溢价(jia)）。

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从(cong)关(guan)税角度(du)来看，2025年5月12日，中美达成协议，中国(guo)将对原产于美国的大豆关税从(cong)120%回调至WTO框(kuang)架下的常规(gui)税(shui)率（预计为3%），自7月1日起实施(shi)。这将使美国大豆竞争(zheng)力回升，我们(men)预计到岸价将有所下降，可能对巴(ba)西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆(dou)依赖(lai)度已大幅下(xia)降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超(chao)70%，且中国与巴西已签(qian)订了大额(e)采购协议，南美大豆供给的(de)重要性仍在提升(sheng)。

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不(bu)过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确(que)实(shi)迈(mai)入了产(chan)业快速转型升级时期，主(zhu)动型(xing)基金的持仓逐渐从传统的银行(xing)板块切换至新(xin)兴产业是顺势而为。从(cong)基(ji)金季报的口径看，基金持股市值中银行(xing)股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一(yi)季度的低点2.3%，之(zhi)后绝对占比和相对沪(hu)深300的配置水平都在低位徘徊。

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库存端(duan)，港口库存、钢厂库存有所累库。47个港口(kou)进(jin)口铁矿库存为14503.14万吨，环比增加102.83万吨，在(zai)港船舶数93条，环比下降2条。 全国钢厂进口矿库存环比增加108.5万吨，增量主要(yao)集中在中大型钢厂。

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1、降(jiang)息方面，最新(xin)CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的(de)概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持(chi)利率不变(bian)的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。

2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市💕👡🍌、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期🥑👅、新能源破局等变化值得重视🍊🩲。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对🧅💘👜。