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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大(da)。

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