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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月初以來的貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝(chong)突趨于緩咊，雖(suī)然(ran)有反復(fù)，但昰整體(tǐ)(ti)來看對(dui)資(zi)本市場(chang)的影響(xiang)進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

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（1）宏观方面，中美经(jing)贸谈(tan)判达(da)成(cheng)框架协议，近期特朗普表示如果贸(mao)易伙伴在谈(tan)判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期(qi)延长(zhang)至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨(jin)慎的态度，美元指数开始回落(luo)，海外宏观情绪(xu)整体较为反复。国内经济延(yan)续弱(ruo)复苏，政(zheng)策端也存在加码(ma)的预期，后(hou)续主要关注现实需(xu)求兑现情况。

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潘基文：气候正义意(yi)味着在绿色转型(xing)中不让任何国家掉队。发展中国家不应被迫在减(jian)排与脱贫之间(jian)做出(chu)选择。它们对这场(chang)危机的贡献最少，却承受着最严重的后果。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥝🍈💕💌、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👘💝💟，预计市场波动加大🍒🍍。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💞🍊🥑🍈。较上月配置变化🩰🥻，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🎒🍑、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、紫光展锐计划2025年实现盈亏平(ping)衡，2030年实现“营业收(shou)入规(gui)模力(li)争全球领先，盈利能(neng)力稳健，核(he)心(xin)竞争(zheng)力突出，产(chan)业生态引(yin)领强，迈入世界一流芯片(pian)设计企业行列”。

2、美国一季度实际(ji)GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于(yu)市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。往后去看，关税的影响在(zai)美国通胀和增长数据可能(neng)逐(zhu)渐得(de)到(dao)体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的(de)降息预期，或增(zeng)大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半(ban)年(nian)美联储重启(qi)降(jiang)息概率仍较大。