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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧😡🍉💞🥦。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标👜💯👙。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动(dong)也可(ke)能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资(zi)金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均(jun)存在不确定风险。

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1、近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)(guang)信科技(ji)在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大(da)漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲(zhang)接(jie)近20%。

2、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🤍👜🧄、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引👠，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🩰💋，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。