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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数(shu)的估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有(you)比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒(heng)生(sheng)科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为(wei)，下半年港股(gu)仍具有一些优异的(de)结构性机会，拉长(zhang)时间来(lai)看，基本面对股(gu)价上涨的驱(qu)动能力(li)可能会更加明显。

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3、库存：一(yi)季度受春节假期影(ying)响，炼(lian)厂快(kuai)速累库(ku)，但(dan)春节过后，由于供应水平却远超(chao)去年同期，炼厂去库(ku)受阻(zu)，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修(xiu)增加，供应压力(li)稍有缓解(jie)，但需求(qiu)进入淡季，库存降(jiang)幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一(yi)方面(mian)上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内(nei)需求将(jiang)逐步(bu)进入旺季，同时下游制(zhi)品出口需求(qiu)也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下(xia)降(jiang)的趋势。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定(ding)涨幅(fu)。其中(zhong)，上证指(zhi)数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科(ke)创50指数下跌(die)3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科(ke)技龙头和创业(ye)板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后(hou)来居上，表现相对较(jiao)好。消费龙头跌(die)幅较大。

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1、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)(wei)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)(rui)以10％位列第四。

2、⚑ 中观(guan)景气和(he)行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比(bi)增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额(e)四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大(da)，公(gong)用事(shi)业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。