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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域😈👅🍑，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶💯👗、具身智能等👘；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍍🤍🍄🩱；四是事件驱动型的投资机会👛💝🍋🍈，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘💕🥿，建议适度进行逆向布局。

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⚑ 赛道及产业趋(qu)势投资：火山引擎原(yuan)动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次(ci)大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等前(qian)沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升级(ji)。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化(hua)推理与多模态能力，同时显著降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在(zai)服务升级(ji)层面，火山引擎(qing)推出(chu)了(le)火山引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🍏🥒，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀👢，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员🥔🍑。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👜🤍，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍈🍅🥭，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💋👄，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🩳💗🥦😈，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍉🩰👜。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、主要观点：2025 年新增锌(xin)矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌(xin)矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得(de)锌锭供应(ying)上升。国内(nei)需求(qiu)逐(zhu)渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体(ti)现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪(hu)锌价格将(jiang)承压运行，主力(li)合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🍋🥔🥔👢，粮油食品、家电、家具🍆、金银珠宝等零售延续较高景气🧡🎒，相关领域盈利有望持续改善。