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展望7月👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔💗。从基本面的角度来看👠🩱🍅，财政指数的发力和消费的韧性🍋🍊🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾🍋🍒🍊、消费💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘🥒🧡👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈💯😡。尽管高频数据显示出口下半年承压👜，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋🤍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🥭💟🩰，进一步积累了今年的赚钱效应🥭🥝🥭💝👗，这为指数后续突破上行🥕🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻👢，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊😻🧄，7月科技风格占优的可能性较大🥑😠。

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当前市场对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率(lv)新低本(ben)身并不代表市场必(bi)然的(de)涨/跌，关键在于(yu)因子的变化(hua)是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波(bo)动(dong)率的回(hui)归交易后，仍要(yao)回(hui)到逻辑驱动的(de)方向；中长期而言，更重要的是(shi)判断风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位(wei)數爲2.96%，資金淨(jing)流入69.55億(yi)元。跨境ETF本週收益(yi)中位數(shu)爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本(ben)週收益中位數(shu)爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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1、展望后市💕，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🎒😻，也在提示市场更多关注长期积极因素🥕🍑👚。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👄🍊🥕。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💋🥝🍉。因此🍉👙🍄，我们也说💕💌🍌🥬💛，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。