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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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据悉，这场历(li)时三个多月的大(da)型展(zhan)览，以古代文明(ming)为(wei)题(ti)，集中(zhong)呈现(xian)刘益谦私人(ren)收藏(cang)中具有重要(yao)历史和艺(yi)术价值的百余件文物。展览期间，展(zhan)览总策划、龙美术馆创办人(ren)刘益谦(qian)常常出(chu)现在展(zhan)厅，签(qian)书、导览。闭展当日下午，他再一次来(lai)到展厅，为公众带来一场长达两个半(ban)小时的公益导览。

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2024年(nian)6月28日，華(huá)寶(bǎo)證券撤迴(huí)(hui)IPO申請(qǐng)，公司彼時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)(cheng)，這(zhè)昰(shì)基于公司(si)功(gong)能定位咊(hé)(he)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)的主動(dòng)(dong)決(jué)筴(cè)，撤迴上(shang)市申請竝(bìng)未改變(biàn)公司登陸(lù)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态😡💔👝👙👙，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场👠🍉👿，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%💔🥕👢。

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1、“我认为我们(men)不应期待(dai) 7 月降息，” 他说。“联邦公开市(shi)场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科(ke)认为 9 月更有(you)可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势(shi)头将进一步降温。

2、展望7月💝🥭🥕👘🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘💘🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭🥒💓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑😡💯🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓。