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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中(zhong)，下半(ban)年房地産(chǎn)(chan)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下(xia)行(xing)的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份(fen)30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大，需要警(jing)惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進(jin)一步下滑的可能性。

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本周市场在金融💕🍏、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👿🍄。从后半周市场表现来看💝💟，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥑👄👄。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🧡，市场或由强势上涨再度转向震荡👠。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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中國(guó)物流與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)會(huì)、國傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)服務(wù)業(yè)調(diào)査(zhā)中心今天（30日）公佈(bù)6月份(fen)中國採購經(jīng)理指數(shù)。從(cóng)製造業採購經理指數來(lái)看，指數連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)上(shang)陞(shēng)，製造業景氣(qì)水平持續(xu)改(gai)善，景氣麵(miàn)有(you)所擴(kuò)大。

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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日(ri)，恒生(sheng)指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向(xiang)对比(bi)，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于(yu)标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不(bu)错。尽管部(bu)分板(ban)块经历上涨后估值(zhi)回归历(li)史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、清越科技在2024年年报中披露💌🍓👝，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR💗🤬🍊🍑，FPV眼镜（FirstPersonView🍏，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣👘🎒🍑、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示💕👝👗👛、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域😡，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货👚💟💛。

2、供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预(yu)计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较年初预期水平大(da)幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下(xia)，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁(tie)水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段(duan)性下(xia)降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水平。四季(ji)度随(sui)着铁水(shui)产量季节(jie)性(xing)下降，若发运没有(you)明显下降(jiang)，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在(zai)四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影(ying)响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗(cu)钢压减政策落(luo)地，建议更多把握矿价承压下行的机会(hui)。