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🏮 本周市场表现强势🍎🍋🤍🥿，超出我们预期🥒。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👅🍈。2）谁是增量资金🍏？主动权益公募新发基金边际回暖🍉🥻💖、杠杆资金快速跟随💞💝😡🍍，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF😻💝👜、外资未有明显增量。

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陈健玮：上(shang)半年，港股市场在(zai)全球宏观环(huan)境动荡中展现出强劲韧性(xing)。这一表现得益于多重(zhong)因素共振(zhen)：一方面，国(guo)内降准降息、财政发力推(tui)动经济温和复苏，叠加“以旧(jiu)换新(xin)”政策提(ti)振了内需；另一方面，港股市(shi)场凭借高(gao)股息率的红利资产(chan)和优质科技资产优势(shi)，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及(ji)等积极因素推动下(xia)实现(xian)估值重估。此(ci)外，南(nan)向资金(jin)年内净流入超7000亿港元并创历(li)史同期新高(gao)，进一步支撑市场表(biao)现。

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AI基礎(chǔ)設(shè)施： 更強(qiáng)、更易用、更開(kāi)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)易的 Agent 套(tao)件、推理套件(jian)、訓(xùn)(xun)練(liàn)套件，幫(bāng)助企(qi)業(yè)全鏈(liàn)路加速 Agent 構(gòu)(gou)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)(fa)、糢(mó)(mo)型訓練咊(hé)(he)推理(li)，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其(qi)中(zhong)，雲(yún)原生推理套件 ServingKit 的性能相較(jiào)于社區(qū)最新版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前已在多箇(gè)行業成功落地應(yīng)用 。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期🍄💟🥭；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行😈；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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1、有一次(ci)爬 7000 米雪山正遇到(dao)暴风雪(xue)，前面一批两个人生死未卜，我们停在半山腰讨论还要不要继续。同行(xing)的人犹豫，我说上，给(gei)他们分析情况，第一，我们有专业向导，第二，我们(men)已经花了两星期，千辛(xin)万苦到这，这样(yang)回去肯定遗憾。你肯定要讲(jiang)乐观情况、讲别人的痛点，不(bu)能说 “死的概率很低”，要说 “大(da)家都花了不少钱(qian)才爬到这”。爬山挺贵的。

2、我们以股东大会公告日为时间节点🍇🍄，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）