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往后去(qu)看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美(mei)联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的(de)影(ying)响将会有所(suo)显现。目前市场对(dui)7月(yue)的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可(ke)能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美(mei)债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变(bian)化对市场的扰动。

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本周市场各指(zhi)数全(quan)面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车(che)、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩(ji)有(you)望边际改善。

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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