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近(jin)期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的(de)共(gong)振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落(luo)，带(dai)动通胀预期下降，流(liu)动性环境(jing)改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这(zhe)一点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的(de)主要原因(yin)，故近(jin)期美元资产(chan)回流，美(mei)股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回(hui)落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅(jin)从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应(ying)利好(hao)A股科技板块。

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全球降息空间再度打开🍋🥿🥝，A股“稳中向好”延续。海外方面💯🥦，尽管美联储内部分歧仍较大🧄，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易👛🥑；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👡，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍋🧄。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍇🍊👜🥥，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱😈，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、截面(mian)波动(dong)率来看，最近一(yi)周沪深300、中证500指数成分股横截面波动(dong)率环(huan)比(bi)上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率(lv)环(huan)比上周(zhou)下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面(mian)波动率(lv)处于近半年中上分位点(dian)，Alpha环境较(jiao)好；中证500指(zhi)数横截面(mian)波动(dong)率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分(fen)位(wei)点，Alpha环境一般。

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