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⚑ 赛道及产业趋势投资(zi)：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举(ju)行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推理与多模态能力，同(tong)时显著降低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出(chu)了火山(shan)引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设(she)施(shi)、数据处理、安全防(fang)护等多个关键环节实现了迭代更新。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👘💋，善用赔率思维🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😠👅💌。以月度-季度维度的轮动视角看👢，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😠💯🍌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍍🍅💛、电网设备👄🍊🍑、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👠💔；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍅🍑🧅👠。胜率方向👞，结合估值🍋、拥挤度位置🩱👛🎒，短期风格层面继续关注科技👡👛，行业层面优选光模块/PCB😻、国产算力链👞，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、此前，Meta 已曏(xiǎng)人(ren)工智能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了(le)該(gāi)公司的首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)創(chuang)始人(ren)亞(yà)歷(lì)山大・王(wang)。不(bu)僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾(ceng)想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但(dan)未能就交易達(dá)成協(xié)議(yì)。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研(yan)活动累计271场。从三地上市公司被调研次(ci)数来(lai)看，沪市上市公司(si)累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研(yan)12次。