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田希(xi)矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月27日，恆(héng)生指數(shu)市盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)(jing)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生指數的市盈(ying)率顯著低于標(biāo)(biao)普(pu)500指數的27.5倍，恆(heng)生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互(hu)聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股(gu)通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商(shang)業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展，估(gu)值快(kuai)速脩(xiū)復(fù)(fu)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信(xin)等(deng)高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)部分闆塊(kuai)經(jīng)歷(lì)(li)上漲(zhǎng)后估(gu)值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股(gu)整體(tǐ)仍處于“資(zi)金盛(sheng)+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期(qi)中。以月度-季度(du)维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们(men)自5月(yue)以来持续强调(diao)的军工、风电、游(you)戏已(yi)陆续兑(dui)现(xian)外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的(de)短期波动风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

2、具体来看💋🩱，科技领域🍆，AI技术商业化加速与资本开支扩张💕💓🍄，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持🩰🍎👘，港股通互联网等领域具备估值修复潜力😠🩳。