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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值(zhi)重(zhong)估。2025年中国经(jing)济(ji)进入真正意义(yi)上(shang)的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由(you)现(xian)金流收益(yi)率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风(feng)险利率(lv)持续下(xia)行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深(shen)300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股(gu)票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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3👜🥭、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修💟🥥🥝，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降💘💛，阶段性发生供需错配👞😡🍉👛🍌。二季度来看🌽，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态💗🤍🍑🤍，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致库存增加🍓，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢💞。

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1、北京商报讯(记(ji)者魏蔚)6月29日，北京商报记(ji)者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(si)(以下简称“龙旗科技”)向港(gang)交所递表招股书。龙旗科(ke)技是智能产(chan)品(pin)和服务提供(gong)商，为客户提**品研究、涉及、制造及(ji)支持(chi)，根据(ju)弗若斯特沙利文资源，以2024年消(xiao)费电子ODM(代(dai)工生产)出货量(liang)计，龙旗科技(ji)是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技(ji)营(ying)收分(fen)别是293.43亿元、271.85亿元(yuan)和463.82亿(yi)元，经调整净利(li)润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

2、他補(bǔ)充説(shuō)，他清楚以方(fang)爲(wèi)何(he)將(jiāng)自己列爲(wei)目標(biāo)，但(dan)目前無(wú)灋(fǎ)公(gong)開(kāi)。“他們(men)知道爲什麼(me)(me)要攻擊(jī)(ji)我，我(wo)也知道他們爲什麼攻擊我……我不能(neng)説，但我一定會(huì)好好迴(huí)敬他們。”