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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段(duan)关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边(bian)际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年周(zhou)期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段(duan)。当(dang)然阶段的(de)划分有一定主观(guan)性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所(suo)示(shi)。

2、同(tong)时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保(bao)证机制(zhi)，令香港金管(guan)局向市场抛(pao)售(shou)港元，显著强化了港股流动性(xing)环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴(fu)港上市(shi)，意味(wei)着港股在中国(guo)市场的战略地位提升，内资、外资(zi)轮(lun)番成为(wei)做多主(zhu)力(li)。