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近期A股科技板块强势(shi)反弹(dan)，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性(xing)环境改(gai)善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了市场(chang)对其潜(qian)在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分(fen)资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄(huang)金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强(qiang)，不仅从流动性角(jiao)度(du)为A股提(ti)供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外(wai)溢效应(ying)利好A股科技(ji)板块。

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不过，也有投资人士(shi)认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交(jiao)易值得期待，因为(wei)新公司任命了(le)免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任(ren)CEO，这位(wei)科(ke)学家是一位有着自免创(chuang)新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重(zhong)要职务。2017年(nian)6月19日起担任百健（Biogen）执行(xing)副总裁、国际总裁兼(jian)全球治疗(liao)业务主(zhu)管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区(qu)负责人，还曾担任赛诺菲巴斯(si)德美世公司总(zong)裁兼首席执行官。2006年(nian)加入(ru)吉利(li)德（Gilead），担任美国销售和(he)市(shi)场副总裁，后担任法国分公(gong)司副总裁兼总(zong)经理。2019年担任德国(guo)生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转(zhuan)型。不过，2024年，诺华29亿美元收(shou)购了莫(mo)菲西斯，而(er)Jean-Paul Kress就是这(zhe)场收购案的操盘手(shou)。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时(shi)间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国(guo)对关税的态度(du)来看，推迟谈判(pan)时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概(gai)率较大。今年4月初以(yi)来的(de)贸易和(he)关(guan)税对(dui)市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是(shi)整(zheng)体来看对资(zi)本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外(wai)部环境扰动(dong)降低。