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对比过去2年(nian)7月(yue)政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局(ju)会议对经济形势的判断认识要(yao)更加深刻(ke)，也往往会(hui)要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地(di)产均面临(lin)挑(tiao)战的背景下，7月(yue)政(zheng)治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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一是具备市场适应性且高股息稳定(ding)能力(li)突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑(cheng)的领(ling)域(yu)，主要包(bao)括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品等；三是房地(di)产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🥦🍋，化工行业仍处于低景气阶段🍎👠💝🥕🥑，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求🍎👠💯💛、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看🥿🩲，在行业供需格局预期改善的背景下🥦，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👡。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入(ru)，且(qie)淨流入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)一步擴(kuò)大(da)至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高(gao)。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)(yu)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹(dang)月螎資(zi)淨(jing)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股(gu)流通市值的比例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險(xian)偏好(hao)整體改善情形下(xia)，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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