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结合细分领域中观指标来看👜，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💕💗，存储器供不应求，价格大幅上涨🥔，DDR4价格季环比超150%🩱，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😻🍏🥑，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💖。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍇🥥💗🍉🍑，运营商盈利有望保持稳健增长🥭👛😻。伴随AI应用商业化加速落地🥝，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💌🍌，二季度盈利或超预期。

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中国人民银行货币政策委员会(hui)2025年第二季度（总(zong)第109次）例会于(yu)6月23日召开(kai)。会议研究了深化金(jin)融供给侧结构性改革(ge)相关工作，指(zhi)出要引导大型银行发挥金(jin)融服(fu)务实体经济主力军作用，推动中小银行(xing)聚焦主(zhu)责主业，支持银行补充资本(ben)，共同维护金融市场的稳定发展(zhan)。有效落实好各类结构性货币(bi)政策工具，扎(zha)实做好金融“五篇大文章(zhang)”，加力支持科技创新、提振消(xiao)费(fei)，做好“两重”“两新”等重点(dian)领域的融资支(zhi)持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回(hui)购(gou)增持再贷款，探索常态化的制度安(an)排，维护资本市场稳定。持续做好支(zhi)持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥(hui)支持小微企业融资协调工作机制(zhi)作用，进一(yi)步打通中小微企业融资的堵点和卡(ka)点。着力推动已出(chu)台金融政策措施落地见效，加大存量(liang)商品(pin)房和存量土地盘活力度，持续巩(gong)固房(fang)地产市场稳定态(tai)势，完善房地产金融基础性制度，助力构(gou)建房地产发展新模式。切实推(tui)进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👠👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🥑🥦。从基本面的角度来看💋🩱👿，财政指数的发力和消费的韧性🍋💟🍌😡💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🥑🍑😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒。上半年👠👿💖🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍇🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🍊🍄，类似现象在2020年也出现过🍋💋🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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