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滙(huì)率(lv)方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)(hui)提(ti)齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防(fang)範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)(feng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率(lv)在郃(hé)理均衡水(shui)平上的(de)基本(ben)穩定。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道🥦，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🍊🍌🍆。

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付倍佳：上半年🩰💘，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🎒、PE估值分位刚好回到过去10年均值🩰🍓，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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英洛华：公司全资孙公司浙江(jiang)东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年(nian)产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投资约42，381万元(yuan)。该项目建成后，将新增年产5000吨烧结钕铁(tie)硼磁体的生(sheng)产能力。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🥒。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛，在科技👠👜🍒🥦🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥦，资产荒趋势依然存在👜🥥👿，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬💯💓🍊。风格方面👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、4、观点：三季度矿价继续回调🍉🍆💞，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🥻👠，届时或有修复出高点位置的机会🎒🧡🩰。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🧅🥭💛，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点🥑🧡👛🧅。海内外低库存有较强底部支撑🩲🩱💓，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期💋💖👄😈，或有进一步冲高的驱动🩰💔🍇。中美关税缓和期结束👚，叠加中东局势不定🥦，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能👿😻👠。