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展望2025年下半年，随着化工品供(gong)需格局(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处(chu)于中游(you)的化工行业景气度(du)有望改善，有望迎来布局机会(hui)。

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2025年1月7日，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震。***总书记作出重要指示强调🌽💘🍅，要全力开展人员搜救🍑🍏，全力救治受伤人员，最大限度减少人员伤亡。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👜🥑💟，市场共经历过两波较明显的高低切换🌽🩱，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍑，除我们自5月以来持续强调的军工🩲👅💓👄、风电👠👢👠、游戏已陆续兑现外👄🥒，后续建议关注半导体🥬🥿👿👚、电池（固态电池主题）、电网设备😈🥬🩳💔、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👢💝；而另一方面👙🥿，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍑💓🥕👢👅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😈🥑👠，结合估值、拥挤度位置🥦🌽🍆👘，短期风格层面继续关注科技🍅，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💟🧡💘🍓、小金属。

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2、十年过去💟🩱👞，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢🎒💓。虽然一些国家取得了令人称赞的进展💗🧅👠，但全球排放量仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭💞🍌🍏💯🥑。