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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💓💞🍎，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👅🥑🍅，进入增速稳定波动率降低的新时代🍆🍈🩱，A股自由现金流收益率不断提升👠😠😡💖。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👙👠🩲🥑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💗🍒👅🧡🍏，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👗。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👠，是重要的选股方向

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分行业来看👠🥭👗🍋，国防军工😻🍍、计算机、电子💝💘、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🍋🤬🩲😈🥬、建筑装饰、石油石化🥬🩱👝💕、煤炭、非银金融估值水平较低💌💯，其中银行的估值水平处于末位🥑🍍🍊👞。

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据参建单位中铁十八局项目负责人祝崇武介绍👿😻🍒，广州地铁10号线2次下穿珠江🥾，12次下穿既有运营地铁线路、9次下穿城市主干道，施工面临极大挑战🥦💯🥬👗。其中，10号线东湖站是地铁6号线、10号线、12号线的换乘车站💟🍋🥬😈。车站建筑面积超5万平方米，基坑深度约42米，体量是相当于4个标准车站的“巨无霸”车站🩰。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👿🥿🍋。三个月滚动来看💕😻💔，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💘🍏🥒🩲，资源品🤍🥭😈💕、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥑🎒，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥿🍋🩳、光学光电子🤍🤬🍎、消费电子💋🥑、运营商🍌🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻😠💟，算力租赁订单持续落地🍏🎒，半导体周期复苏与国产替代加速🍑💖，业绩有望改善👝👢；2）中游制造领域🥦🥾，部分领域景气度有所回暖😠🍍，中报盈利或有改善，如汽车🍑🍌🍋🧡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💗，受益于扩消费政策提振👜👘🩲🍌、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠🥑👗💖，有望延续两位数增长🥔，其中饮料乳品、农副产品😻🍌🍌🍅、家电、家具🤍🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰🍈👙；此外贵金属、燃气💯、电力、农化制品👿👡🌽🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💛，中报业绩有望边际改善🍑🥿🍑😡。