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过去今年7月政治局召开后(hou)对经济的定调对于后续的市场表现产(chan)生至关重(zhong)要的影响，目前的经济数据尚可，但是下(xia)半年的(de)预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值(zhi)得关注。

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这一(yi)比例大约(yue)是十年前此类(lei)计划数量的(de)两倍。更值得一提的是，在今年报(bao)告(gao)涉及的雇主计划中，近三(san)分之二将默认储蓄(xu)率（即新缴费者(zhe)工资中转(zhuan)入雇主退休(xiu)计划的比例）设(she)定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认(ren)储蓄率设定为 6% 或更高，这一比(bi)例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例(li)的计划数量的两倍。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😈🩲，市场可能会呈现指数突破上行🍊🩳🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🥥🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿😈🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝😡😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬🤍👝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🍋👠，类似现象在2020年也出现过🍇💓，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒🍈👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心🍑🥑，通胀现在会保持在低位💋👚🥝💓💝。”

2、貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中(zhong)東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比(bi)例提陞，衕(tòng)時(shí)供(gong)給(gěi)剛(gāng)(gang)性，避險(xiǎn)需(xu)求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)(bao)盈利(li)有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬(shu)受益(yi)于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊(he)供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)(ye)績(jī)改善。