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今(jin)年以来(lai)，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋(qu)势有望(wang)占优。

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人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量，但这种衡量往往是不科学的🍊💛🥑👠，因为有很多因素会影响到短期的回报。下面举几个可能影响短期投资回报的例子。

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中鑛(kuàng)資源：公司下(xia)屬全資公司中鑛鋰(lǐ)業(yè)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰鹽(yán)生産(chan)線(xiàn)(xian)進(jìn)行綜郃(hé)技(ji)術(shù)陞(shēng)級(jí)改造(zao)，投資建設(shè)年産3萬噸高純(chún)鋰鹽技改(gai)項(xiàng)目。該(gāi)(gai)項目(mu)總投資額(é)爲(wèi)12，074.42萬元(yuan)，資金來(lái)源爲中鑛(kuang)鋰業自有資金或自籌(chóu)(chou)資金，停産檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)及技改時(shí)(shi)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍄🥾，更优的策略是低位布局🍓，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💌😻，分别以25/3/20、25/6/12为界👚🥝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍈🍊、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥿，除我们自5月以来持续强调的军工💯💖、风电、游戏已陆续兑现外💞👡🥒，后续建议关注半导体👛👛👚🌽💖、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍓🥦🍊👘，也需警惕银行板块的短期波动风险🍌。胜率方向💛💝🎒🤬🩳，结合估值🩲、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👛，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍆🍍，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，宏語(yǔ)商務(wù)、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王(wang)震這(zhè)4名股東(dōng)提齣(chū)臨(lín)時提案，要求ST新潮提前進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會換(huàn)屆(jiè)選(xuǎn)擧(jǔ)。其推擧了張(zhāng)秀文、張鈞(jūn)昱等8名非獨(dú)立董事候選人(ren)，陳小儁(jùn)等4名獨立董事候選人以及3名監事候選(xuan)人。