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这(zhe)也(ye)将是(shi)欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来，首次与美联储主席鲍威尔(er)同台进行公开讨论。当时，在(zai)与前巴西央行行长罗伯托·坎波(bo)斯·内托交流时，三人的讨论俨然成了一场诉苦会，内容都围(wei)绕着政治压力下制定(ding)利率的种种挑战——这(zhe)本身就像(xiang)是即将到来动荡的一(yi)种(zhong)预兆。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍍，融资资金有望延续净流入👙。6月央行主动呵护流动性意愿较强💛💋🍊，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👿🥥🥒，各类增量资金相对均衡🥭🧅🍏。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥿，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍌，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👠👅，再融资规模持平前期💋🍋，资金需求规模低位稳定💞🍍👞。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💘，结构上融资资金有望延续净流入。

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据香港联交所最新数据显示💖🥦🥕，6月24日，陈朝阳增持一脉阳光（02522）14.7万股👠🩳💘，每股作价13.698港元，总金额约为201.36万港元💘🩳。增持后最新持股数目约为1961.03万股，持股比例为7.57%🥑💝🍆🍑🩱。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来(lai)的降(jiang)息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次(ci)的预(yu)期，但预测年内不降息的官员人(ren)数(shu)增加3人(ren)至7人，预测年内降息2次的为8人，表(biao)明美联储内部(bu)对降息预期的分歧。6月议息(xi)会(hui)议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对(dui)9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四(si)，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：