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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🧡🥔，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍈🥔🥭，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🩲👜。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为🍒🍆，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🍋🩰👛，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期🩳🧅；另一方面😻💓，上半年经济表现偏强🍌🍄🩲，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低💯🥬。

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但截至(zhi)2024年(nian)末(mo)，泸州银行经审计的(de)归属于该行股东每股净资产为3.73元人民币，且截至6月27日收盘，泸州银行二级市场股价为2.49港(gang)元/股。

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第二阶(jie)段结束的标志，往往(wang)是政策的转变(bian)，可能是针对资本市场快速上涨(zhang)的降(jiang)温(wen)措施，也可(ke)能是宽松政策的边际(ji)收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月(yue)对于融资融券规范(fan)监管(guan)和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策(ce)边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、具体(ti)来(lai)看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优(you)化，5月汽车产销(xiao)同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来有(you)所下降(jiang)，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰(tai)、新(xin)能源替代等，销量边际(ji)改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人(ren)产业(ye)化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备(bei)板块中(zhong)期业绩有望延续较快(kuai)增(zeng)长。

2、目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延(yan)長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)(jun)事(shi)衝突(tu)趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市(shi)場的影響(xiang)進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。