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“6月脉冲”在本周集中演绎🥥👚，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥿🧄🍊。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🥔🍌👜💓。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩱👄🥔💝、中、长期维度下🍊👅👠，均是乐观因素占优👝👄。

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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块因(yin)AI商业化(hua)加速(su)和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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“特朗普威胁再轰炸伊朗。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗加紧施压。在近日一场白宫记者会上，特朗普警告说，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别🥦，美国将“毫无疑问”再次实施袭击😻🥕🍒。他还称，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害🍋💓。对此🥥，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”🍋🧅🍄。埃及《金字塔报》28日文章认为🍇🥾🍆，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”💛。

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1、紫(zi)光展銳(ruì)曾多次穫(huò)得國(guó)傢(jiā)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)，其中特等獎1次(ci)、一等獎2次，纍(léi)計(jì)申請(qǐng)專利超11000項(xiàng)，擁(yōng)有3G/4G/5G、多卡多待、多糢(mó)等(deng)覈(hé)心(xin)專利。

2、唐納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)(guo)需在此期限前與(yǔ)美(mei)國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被加徴(zheng)更高關(guān)祱。