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今年以来，个股(gu)涨幅中(zhong)位(wei)数达到(dao)8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股(gu)混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在(zai)扭亏阻力(li)位附近持(chi)续赎(shu)回，对市场上涨构成(cheng)的(de)一定压力。按(an)照我们中期策略的(de)观(guan)点，一旦在某种因素(su)推动下(xia)，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种(zhong)情况发生的(de)概率越来(lai)越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有(you)望持续上行，当(dang)时空间最大(da)、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的(de)比例来衡量，但这种衡量往往是不科学的，因为有很多因素(su)会影响到(dao)短(duan)期的回报。下面举几个可能影响短期投资回报的例子。

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中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造🥻💔，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目🥿🥕🥥。该项目总投资额为12🧄🥑🍌😻，074.42万元，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金😈，停产检修及技改时间约为6个月。

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🏮行业配置层面👘🥾💯，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩲，善用赔率思维😈🍏🥝🌽。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💞、25/6/12为界💌💔😠🍑，市场共经历过两波较明显的高低切换💖👡🍊，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥕、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👡🩱🍑、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💯，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩲💓，也需警惕银行板块的短期波动风险💖💟🧄💯。胜率方向💞🥕，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👙、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、週思聰(cōng)(cong)：上(shang)半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主(zhu)要昰(shì)中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以(yi)及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)(yin)素共振，衕(tòng)(tong)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的(de)支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)(ti)呈現齣較(jiào)強(qiang)的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)。

2、与此(ci)同时(shi)，宏语(yu)商务、陈开军、宋娟、王震这4名(ming)股东提出临(lin)时提案，要求ST新潮提前进(jin)行董事会、监事会换届选举。其推举了张秀文、张(zhang)钧昱等(deng)8名非(fei)独立(li)董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选(xuan)人。