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具体来看🥔🍒，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持🥥💘🍏，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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风格层面👅🍓👿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💕🩲🩱，近十年7月市场风格相对均衡💯，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩱🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞🥕。第四😡🍎👅🥒，市场交易和增量资金层面💗，近期在以伊冲突缓和后🥿🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋🥑。基于以上😈🥭🥕💘，我们认为7月大盘风格相对占优😈💞，成长价值风格或相对均衡👗🥾。

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直面矛(mao)盾问题不回避，铲(chan)除(chu)顽瘴痼疾不含糊，应对(dui)风险挑(tiao)战不退缩，全党(dang)上下必须“以一往无前的胆魄和勇气”，通过顽强斗(dou)争(zheng)打开事业发展新天地。

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目前還(hái)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有多全(quan)麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)英國(guó)達成的協(xie)議雖(suī)號(hào)稱(chēng)全麵，但仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)(jue)；而最近(jin)與中(zhong)國籤(qiān)署的協議(yi)在芬太尼走私以及美國齣(chū)口商進(jìn)入中國(guo)市場(chǎng)等問題上也畱(liú)下了諸多疑問。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再(zai)度上攻合力(li)。若(ruo)后(hou)市上涨主题不能有效扩散，资金(jin)面不(bu)能达成温(wen)和放量配(pei)合，市(shi)场或由(you)强势(shi)上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市(shi)场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、对荣昌生物而言，更糟心的(de)还在后面，其另(ling)一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶(ba)点的HER2 ADC瑞康曲妥珠(zhu)单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌(ai)，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪(di)西妥单抗舒适区岌岌可危。