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社零的超预期增长背后有(you)“隐(yin)忧”。消费(fei)品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器(qi)材类、文化(hua)办公用品(pin)类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣(xuan)布家电国补政(zheng)策暂停，对短期家电销量也将形(xing)成(cheng)一定拖累。美国商务部宣布(bu)将自6月23日起(qi)对(dui)多种钢(gang)制家用电器加征50%关(guan)税，包括洗碗机、洗衣机和冰(bing)箱等“钢铁衍生(sheng)品(pin)”，对电器出口将形成不利影(ying)响。因此(ci)家用电器行业的销售端、生(sheng)产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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1、目前来看🍑，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💯👝。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩳。A股面临的外部环境扰动降低🤬。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資(zi)餘(yú)(yu)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)(yi)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎(rong)資餘(yu)額(e)佔(zhàn)A股(gu)流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。