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相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融(rong)，红利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性(xing)机会(hui)仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化(hua)进程全面加速(su)东移，下一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的(de)提(ti)升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企(qi)业(ye)IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出(chu)，或将带来(lai)市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻(xun)找结构性(xing)机会(hui)的重(zhong)心(xin)。

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这场备受瞩目的五大央行行长——美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利、日本央行行长植田和男、韩国央行行长李昌镛共同参与的小组会谈🩳🥾，定于北京时间周二21：30时举行。

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美(mei)联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于(yu)美联储 2% 的目标。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全(quan)统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政(zheng)策延续(xu)发力，重点关注以(yi)旧换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛(tan)上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动(dong)金融开(kai)放合作(zuo)以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力(li)，医药生物(wu)等持续发布。

2、目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关(guan)税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或(huo)者延长(zhang)“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和(he)。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降(jiang)低。