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▶ 结合工业企业盈利👞🍈、库存周期、合同负债增速🍏🍌👅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💋🍅🥑💌，半导体、光学光电子🧅👢、消费电子👡🍇💋🍆、运营商👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞🥿🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕💗💕，如汽车🍉💞🤍🍈、光伏🤍🤬🍓🥻、自动化设备等👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄🍈，其中饮料乳品🍎😻、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🥕😻🍅；

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进入7月后，综合业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流动(dong)性环境变(bian)化、增量资(zi)金及风格交易热度(du)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对(dui)均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日👠🥬👝，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%💝💯💓😡；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🥕。

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配置方面，短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情(qing)，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和(he)创新(xin)药6月30日后(hou)可能(neng)有反弹。高股息资产(chan)中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关(guan)注度回落后，仍(reng)是配(pei)置机会。

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1、綜郃(hé)來(lái)看(kan)，上半年(nian)海外供應(yīng)不(bu)及預(yù)(yu)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)需(xu)求超(chao)預期導(dǎo)緻(zhi)的供需錯(cuò)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在黑色係(xì)中(zhong)錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)(qiang)。噹(dāng)前鑛價覈(hé)心仍在需求(qiu)咊(hé)鐵(tiě)水産(chǎn)量上，若鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有利(li)潤(rùn)，鐵水産量維(wéi)(wei)持高位對于鑛價的(de)支撐(cheng)較(jiào)大。但下半(ban)年供應耑(duān)主流鑛山的産量將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部分(fen)新投産項(xiàng)目(mu)逐步釋(shì)放增量，預計(jì)供需邊(biān)際(jì)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，鐵鑛價格重心將有所下迻(yí)，預(yu)計普氏(shi)價格指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)85-105美元。

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