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许廷全：下半年👿，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🤬，如当前盈利仍具有上调空间👗🥥、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💘💋😠、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮😠👛、美妆🌽🌽💔🥬、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👗🍆；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👠👝😡。

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李敏称，战略导向、长期(qi)主义是监管(guan)部门支持(chi)并购业务的前(qian)提条件。这意味着，“套利”逻辑(ji)不再(zai)，“产业”逻辑长红，盈利能力差、炒概念、产能过剩的资产不会被支持。值得(de)强调的是，活跃并购不等于(yu)放松监管。

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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回(hui)暖，光(guang)学(xue)光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二(er)季度通(tong)讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边(bian)际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比(bi)增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度(du)盈利或超预期。

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