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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工(gong)业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏(su)与国产替代(dai)加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🤍🍈，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥑，预测年内降息2次的为8人🌽💛，表明美联储内部对降息预期的分歧💘👛。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💓🍋，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💌🥔🍏🍄。

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