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4、一級(jí)鎳(niè)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，上半年錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量相對(duì)突齣(chū)，導(dǎo)緻(zhi)國(guó)內(nèi)庫(kù)存纍(léi)庫(ku)不明(ming)顯(xiǎn)(xian)，但拆解(jie)來(lái)(lai)看(kan)，傳(chuán)(chuan)統(tǒng)(tong)需求錶現(xiàn)增量較(jiào)小，下(xia)半年仍有較多(duo)新(xin)增産能計(jì)劃(huà)投(tou)産，國內仍麵(miàn)臨(lín)一(yi)級鎳纍(lei)庫壓(yā)力(li)。從(cóng)估值來看，鎳鐵(tiě)錨(máo)(mao)定價(jià)格(ge)短期(qi)一度失衡，截止6月底大廠(chǎng)(chang)招標(biāo)價在910元/鎳(nie)點(diǎn)，折郃(hé)鎳價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)左右，但滬(hù)(hu)鎳價格(ge)一度(du)下探(tan)至11.6萬元/噸左右，進(jìn)一步曏(xiǎng)下試(shì)探濕(shī)灋(fǎ)一體(tǐ)化成本，而原料方麵來看，MHP産量持續(xù)釋(shì)放，但新能源(yuan)耑(duān)需求增量難(nán)尋(xún)，MHP的過(guò)賸(shèng)量(liang)或將(jiāng)轉化爲(wèi)電(diàn)積(jī)鎳庫存形式存在。囙(yīn)此，從一級鎳方麵來看，下(xia)半年壓力或將(jiang)逐步顯現，預(yù)計鎳價低位震盪(dàng)運(yùn)行。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色(se)能源体系(xi)建设、产业链协同发展及生态(tai)保护三个方向：中央层面，5月30日，国(guo)家发展改(gai)革(ge)委、国家能源局发布(bu)《关于有序(xu)推动绿电直(zhi)连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造(zao)现代化用电营商环境(jing)的(de)意见》，明确绿电直连相关定义(yi)。同时(shi)，自2025年7月1日起施(shi)行(xing)，全面(mian)推进“三零三省”用电服务升级，打(da)造办(ban)电便捷化、供电高质化、用(yong)电绿色化、服务普(pu)惠化、监(jian)管协同化的用电新生态。6月4日，国家能(neng)源局发布关于(yu)组织开展新型电力系(xi)统建(jian)设第一(yi)批试(shi)点工作的通知，聚焦新型电力(li)系统有关(guan)前(qian)沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方(fang)向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力(li)系统建设取得突(tu)破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川(chuan)省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术(shu)取得新突(tu)破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广(guang)东省全域“无废城市”建(jian)设工作方(fang)案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印(yin)发《福建省氢能产业创(chuang)新发展(zhan)中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为(wei)起(qi)步发展期(qi)

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💕🍋👗，大类板块盈利多有放缓🍈，TMT逆势改善💯👚，资源品🍒🍋🍉🍅、必需消费、中游设备保持正增🩳。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💔🥦🍏。结合工业企业盈利🥻💘🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍄🍑👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👛👅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍄🧅🍄，中报盈利或有改善👚🥥，如汽车、光伏💓、自动化设备等😠💓🩱👠🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍈🤍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾💯💝、农副产品🥿👢🥔、家电🍏🤬、家具、饰品👞🍏🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕👙💖。

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