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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较(jiao)小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润(run)同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网(wang)巨(ju)头，消费、制造(zao)等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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2、數(shù)據(jù)揭示了(le)一箇(gè)令人震驚(jīng)的現(xiàn)實(shí)：47箇百分點(diǎn)的黨(dǎng)(dang)派股市看漲(zhǎng)差距(ju)昰(shì)2001年(nian)以來(lái)最大分歧。相比之下，2001年美國(guó)前總統(tǒng)佈(bù)什執政(zheng)期間(jiān)，共咊(hé)黨人與(yǔ)民主黨人(ren)的(de)差(cha)距僅(jǐn)爲(wèi)13箇百分點。