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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来(lai)看，国内钢材终端需(xu)求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半(ban)年铁水产量面临向(xiang)下压力，焦炭产量则呈跟(gen)随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短(duan)期供给端或有(you)扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减(jian)产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高(gao)位持稳(wen)。短期刚(gang)需支撑使(shi)得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期(qi)需求预(yu)期(qi)悲观，叠加供给难有减量(liang)，压制盘面估值，盘(pan)面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂(chang)生产节(jie)奏、蒙煤(mei)进口以及宏观情绪。

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2、配置(zhi)上，建议投资者继(ji)续积极(ji)挖掘结(jie)构性机会。具体考虑到成长科技累积(ji)涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费(fei)品两极(ji)分化(hua)、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步(bu)强化的基础。因此综合考虑下(xia)，可关注三条(tiao)主线。