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6月重要股(gu)东增(zeng)持(chi)255亿(yi)元，减持437亿元，净减持(chi)182亿(yi)元，净减(jian)持规模较2025年5月前值133亿元明显回(hui)升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不(bu)同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创(chuang)板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁(jin)规模明显回(hui)升，未(wei)来重要股东二级(ji)市场净减持规模有望小(xiao)幅回(hui)升。

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1、那么此(ci)时，市场选择(ze)的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从(cong)而具有(you)较大空间的(de)行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长(zhang)性(xing)最(zui)好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为出现一定程(cheng)度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资(zi)。

2、展朢(wàng)7月，中旬會(huì)(hui)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲(bei)觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)(nei)需(xu)政筴(cè)(ce)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在(zai)部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的(de)資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)(guan)註度(du)將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企(qi)業盈利(li)、庫(kù)存(cun)堦段、行業景氣(qì)度等多(duo)箇(ge)維(wéi)度(du)判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體(ti)如下：