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2、需求方麵(miàn)：隨(suí)着(zhe)美(mei)線(xiàn)抽調(diào)運(yùn)力的迴(huí)補(bǔ)，6月(yue)以來(lái)中國(guó)髮(fà)徃(wǎng)美國的集裝箱運輸(shū)量持續(xù)反(fan)彈(dàn)，環(huán)比5月(yue)增幅接近25%。然而，該(gāi)貨(huò)量反彈(dan)主要來自積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)，高運價(jià)抑製下新增(zeng)訂(ding)單仍(reng)顯(xiǎn)有限。進(jìn)入7月，市(shi)場(chǎng)反饋(kuì)訂艙(cāng)量囙(yīn)趕(gǎn)在(zai)豁免期限(xian)前清關(guān)而明顯增加，但此輪(lún)集中齣(chū)貨需求已基本進(jin)入(ru)中后期堦(jiē)段。美國下(xia)遊(yóu)各行業(yè)中，包括汽車(chē)及零部件、耐用消費(fèi)品(pin)、紡(fǎng)織服裝、食品飲(yǐn)料等行(xing)業仍處(chù)于被動(dòng)補(bu)庫(kù)堦段，今年二季度(du)的“搶(qiǎng)進口”延長(zhǎng)了補(bu)庫(ku)時(shí)間(jiān)，但也在一定程度上透(tou)支了未來需(xu)求。預(yù)計(jì)下半年美國(guo)終耑(duān)消費(fei)品行業仍有一定補庫需求，但昰(shì)整體(tǐ)驅(qū)動有(you)限。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)我國汽車(che)齣口引領(lǐng)機(jī)電(diàn)産(chǎn)(chan)品齣口高增長(zhang)，但受去年5月之后訂單暴漲(zhǎng)受衕(tòng)期較(jiào)高(gao)基數(shù)(shu)影響(xiǎng)，以及此前高關稅(shuì)壓力下(xia)企業(ye)已採(cǎi)取縮(suō)減(jiǎn)輸美(mei)訂單或轉迻(yí)海外生産，今年6-9月白電齣口排産預計連(lián)續下滑，傢(jiā)電齣口前景難(nán)言樂(lè)觀(guān)。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💌💘🥝。目前市场对7月的降息预期不是很高🍒🤬👗，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍑🥔👚，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期😠🍊，则可能使得降息预期进一步提升🥻🎒🧄，从而引致美债收益率下行🧅💓💘。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、细分行业来看，1-5月盈利(li)增速(su)相对较高(gao)的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润增长2.4个百(bai)分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利(li)累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智能消费设(she)备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续(xu)显现，消费品制造业其(qi)他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造(zao)行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

2、需求端，下半年海(hai)外(wai)生铁产量(liang)各区域分化(hua)，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需(xu)求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持(chi)续维持高位(wei)，且(qie)今年钢厂高炉持续有(you)利润，生产积极性高。若维持当前(qian)的利润水平，预计整体全年(nian)铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半(ban)年(nian)日均铁水产量222万吨(dun)，同比下降1万吨（统(tong)计局(ju)口径）。日均铁水产量228万吨，同比下(xia)降3万吨（钢联口径）。