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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药(yao)拥挤度(du)仍在高位，AI科技互联网较年初回(hui)落(luo)：在分析板块、主(zhu)题乃至个股层面交易集(ji)中(zhong)度的情况时，我(wo)们(men)首先可以计算(suan)各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度(du)高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领(ling)的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落(luo)，新消费板块(kuai)在(zai)6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”🍎💗🍇🧄，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述🍈💝👛💝。华创证券研究所副所长张瑜认为👘🍋💘，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化🍍🤬👝👜，或者扩张的财政政策产生了加息的压力👚，再或者资本市场（股市🩲、楼市）遭受某种冲击暴跌🎒👛，那么降准降息仍然值得期待。

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深交所副总经(jing)理李辉表示，在全球经济格局深度调(diao)整的大(da)背景下，需(xu)要(yao)新质生产力推动高质量发展，而资本(ben)市场作为链接科技、产业和(he)资本的关键枢(shu)纽，在支持新质生产力发展(zhan)方面大有(you)可为。

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库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松💔💌👡，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

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1、OpenAI还认为，Meta在当前这一时期可能会加大挖人力度💛🩱。Chen提醒OpenAI员工应该专注于他们的主要任务🌽🍉👛，即实现通用人工智能，在这个困难时期与Meta的对抗只是次要任务🍒🍒🍅💖。

2、（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或(huo)逢(feng)高沽空，但底部需要谨慎，同时需(xu)要关注仓单变化。电解铝整体维持区(qu)间思路。铝合(he)金整体维持区间思路但偏逢高空。风险因素：．关税超预期、供应(ying)扰动(dong)、政策扰动