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风(feng)格层(ceng)面(mian)，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强(qiang)势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主(zhu)要宽(kuan)基(ji)指数(shu)。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随(sui)成交量稳步(bu)抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为(wei)看(kan)多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合(he)约(yue)基差(cha)均有收窄，对冲(chong)成(cheng)本（年(nian)化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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