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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👛🧄🎒💌🥿；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下😠，港股于4月7日跳空低开🥾，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥝👛💯，市场快速消化中美关税战的预期💕，辅以国家队积极稳市场🍍🩳🤬，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹😡🍉💖。

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许廷全：下半年💟，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍄，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍌👙🍈、互联网、软件服务以及AI相关供应链🩲🍋💓🤍，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆💓🥦、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🥔🩰、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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“通过全面排查💯，已确认设施是符合安全标准的🎒。故障持续不到1小时。下午1点，该项目恢复运营。”对于事故发生的原因，该工作人员表示，“乐园出于安全性考虑💖💯，骑乘设备一旦检测到任何异常，会自动停止运营，乐园这边随即启动应急预案👅👘。对受影响的游客的补偿，尚未出方案🩳，后续会出相关方案👢🍎🍒。”

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本周公(gong)募调研选股策略和私募调研跟踪(zong)策略获(huo)取正超额收益。公募调研(yan)选股策略相对中证800获得(de)超额收(shou)益(yi)0.40%，私募调研跟踪(zong)策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、银行👙、券商🥝😡、保险等大金融股早盘集体走弱，券商股与银行股大部份股票飘绿。国盛金控跌超5%🥦😡，湘财股份🥾、天风证券👚、紫金银行、青岛银行、苏州银行🍎、中国人保🍑🍅👿👡、天利科技等跟跌🥿👄🥭👠🍊。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💟😠🤍。具体来看🥝💯🍌，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🧄💓，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电💗👠💖👠、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍇🥭，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👡🍉👚🎒。3）产业政策方面🍍，6月政策围绕新质生产力🥬，医药生物等持续发布💋。