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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🌽🍈，流动性将先于盈利改善🍊，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍇🍎🤬，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🤬🍅🥬。从宏观视角看🥦👛💕，中🥥🩱🩳、美🧡、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱💘，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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3、库存：交易所库存方(fang)面(mian)，上半年氧(yang)化铝累库1.95万(wan)吨至3.12万吨；沪铝去库(ku)9.9万吨至9.4万吨；LME去(qu)库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万(wan)吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万(wan)吨。

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1、另一方面，在互联网消(xiao)费(fei)金融/金融科(ke)技突飞猛进的同(tong)时，传统的以线(xian)下为主的消费金融业务模(mo)式(shi)，风险加速暴露，从北银消金到捷信消金、中银消金，都(dou)在2015年之后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈，反过来推动(dong)更多(duo)消(xiao)金公司(si)将发(fa)展重心(xin)转到线(xian)上。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💕🥝🍌，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👿🧡👙，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥭，截至周五（2025.06.27🎒👝😠，下同）🧡，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥥🩳💞。股指期货基差方面💝🥻，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💯🥻，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👅🍋。