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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加(jia)聚(ju)焦(jiao)業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格(ge)跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、5、国际(ji)市场方面：经济增速(su)预期下调，“对等关税”影响下(xia)，棉花出口受(shou)到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大(da)。依据USDA6月(yue)报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比(bi)增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预(yu)计(ji)2025/26年度全球棉(mian)花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预(yu)期(qi)下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调(diao)。全球棉花供需层面并不足以支(zhi)撑棉价(jia)上行。美国方面(mian)，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美(mei)棉优良率高于去年收割时期(qi)水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较(jiao)去年低基数(shu)有一定上(shang)调，但仍低于过去5年均值水平(ping)，整体供需格局来看，2025/26年度(du)美棉库销比预计为30.5%，较(jiao)去年同比下降，但仍(reng)高于过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基本面角度看，本(ben)年度供需格局略好于(yu)上一年度，但好转(zhuan)幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观(guan)层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外(wai)关税谈判进度如(ru)何、全球地缘(yuan)冲突未来将如何演绎等均(jun)是潜在影响因(yin)素。综合来看，预(yu)计2025/26年度ICE美棉期价重(zhong)心较上半年略有(you)上移，但幅度有限(xian)，整体仍以区间运(yun)行来看(kan)，关注宏观及天气扰动。

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