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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍇👙👅，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👿💋💟。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🧄🍓👅。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥝🥑👿💝。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👜，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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华安证券表示🩲🤍，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会🩲🍑💔🍏💋；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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田希蒙：受政策托底👙🍆、技术革命与资金流入等因素共同助力🩱🥕，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征💯🍄，例如🍅🍅🥝，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🩳🥑，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击💘👞🤬，但在财政加码💛、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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去年底以来的市场表现有几(ji)个(ge)典型特点：1）每一次反弹都容(rong)易透支后回落(luo)，既有市(shi)场本身流动性驱动容易导致亢奋的原(yuan)因(yin)，也有一(yi)开(kai)始预期打得过高过满所(suo)致，例如(ru)924后对财政(zheng)发(fa)力的预期，以(yi)及春节后对(dui)AI投资和商业化(hua)落地的预期；2）但回调后的(de)底部都高于此前，这说明不(bu)论是财(cai)政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始(shi)市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通(tong)过回调后再实现板块和风格(ge)切换，如对等关(guan)税后从互联网切换到新(xin)消费与创(chuang)新(xin)药。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回(hui)落，城燃企业成本下行，同时顺价(jia)机制落地，购销(xiao)价差回归正常区(qu)间，推(tui)动(dong)企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机(ji)制落地，相关收入或有提(ti)升，同时用电需求稳健增(zeng)长，全国重(zhong)点电厂(chang)日均发电量同比降幅收窄，供给(gei)端受益于煤价下行，成本下降驱动(dong)盈利改善。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🌽，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🥭👗💛。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为💗🥔。